明日热点前瞻：全球首款AI智能体手机将亮相2026WAIC，引领科技新潮流

【热点聚焦】

全球首款AI智能体手机即将在2026世界人工智能大会上惊艳亮相

苹果与博通深化合作，协议金额预计突破300亿美元大关

AI热潮推动先进封装技术革新，玻璃基板或成未来核心材料

商业航天行业迎来“技术拐点验证”的关键发展期

焦炭现货价格年内第十次上调，市场供需格局趋紧

OCS技术或成下一代智算中心网络构建的基石

【主题详解】

全球首款AI智能体手机将亮相2026世界人工智能大会

据徽声在线从权威渠道获悉，中兴努比亚即将推出的全球首款AI智能体手机，有望在2026世界人工智能大会（WAIC）上首次公开亮相。这一创新产品标志着AI技术在消费电子领域的又一次重大突破。

中国银河证券资深分析师高峰指出，随着大模型技术的不断进化，AI正加速迈入“AgenticAI”新阶段。尽管软件商业模式仍存在不确定性，但硬件作为AI应用落地的最直接载体，其发展前景更为明确。这一趋势为消费电子产业链上的企业带来了新的业务增长点和市场机遇。

在相关企业方面，中兴通讯已携手字节跳动豆包推出了AI原生手机M153，而此次即将亮相的AI智能体手机则出自其子公司努比亚之手。此外，京东方A在LCD智能手机领域出货量稳居全球榜首，同时在柔性AMOLED领域也表现出色，出货量位居全球第二、国内第一，展现了强大的技术实力和市场份额。

苹果与博通深化合作，协议金额预计突破300亿美元

据最新报道，苹果与博通之间的合作将进一步深化，双方达成的协议金额预计将超过300亿美元。根据协议内容，博通将在美国生产超过150亿枚芯片，并扩建位于科罗拉多州科林斯堡的设施，以生产先进射频元件及无线技术产品。

随着推理侧需求的爆发和各公司自研芯片能力的验证成熟，ASIC出货正迎来加速期。国信证券分析师张伦可认为，自研ASIC正成为云厂商构建竞争优势的关键手段。一方面，自研芯片有助于缓解高端GPU的供给约束，提升算力供给能力；另一方面，相较于外部采购GPU，自研ASIC能够显著优化成本结构，提升云业务的盈利能力。随着自研芯片成熟度的持续提升，预计具备ASIC能力的云厂商将在收入增长和利润释放两个维度上持续受益。

在上市公司中，全志科技作为ARM人工智能生态联盟（AIEC）的首批发起单位，其各系列智能终端处理器芯片均属于ASIC芯片范畴。而敏芯股份则具备自主设计ASIC芯片的能力，这些芯片能够为MEMS传感器芯片提供信号转化、处理或驱动功能。

AI热潮推动先进封装技术革新，玻璃基板或成未来核心材料

据徽声在线报道，电浆设备厂商晖盛近日表示，受益于AI热潮的推动，先进封装趋势日益明显。高阶载板客户交货迫切、接单动能强劲，该公司已成功取得多项大厂验证，并顺利跨入下世代关键技术玻璃基板战略市场。

随着半导体摩尔定律逐渐接近物理极限，先进封装工艺的重要性日益凸显。与此同时，封装基板材料也经历了多次重要变革。凭借优异的底层材料性能，玻璃基板正逐渐成为新时代的主流选择。东北证券表示，AI算力的持续升级正驱动先进封装需求的跃迁，玻璃基板有望成为下一代核心材料。中泰证券也指出，全球玻璃基板竞赛正在提速。京东方在2026年7月2日的投资者日上明确表示，玻璃基板将成为未来三年重点资本开支方向，并正式官宣与康宁达成三年战略合作。海外方面，三星电机近期与日本住友化学旗下东友精细化学签署最终协议，成立玻璃基板合资公司GlaSSEM，分阶段推进产线建设、工艺优化及质量验证，预计2027年下半年将实现全面投产。

在上市公司中，京东方A再次强调了玻璃基板在未来三年资本开支中的重要性，并披露了其绵阳第6代AMOLED（柔性）生产线项目的公告，该生产线设计产能为48K/月玻璃基板投片。戈碧迦在泛半导体领域的玻璃基板业务虽处于早期阶段，但相关产品技术正在研发验证或送样验证中。

商业航天行业迎来“技术拐点验证”的关键发展期

据徽声在线援引消息人士报道，亚马逊创始人杰夫·贝索斯旗下的航天公司蓝色起源（Blue Origin）正在进行约100亿美元的融资活动。这是蓝色起源首次引入外部投资者，融资完成后公司估值将达到1300亿美元。

全球商业航天竞争正从单一的火箭技术升级为空天基础设施的全面竞争。光大证券指出，未来一段时间内，国内多款可回收火箭有望密集发射，如长征十号乙海上网系回收、朱雀三号垂直回收等进展将助推我国商业航天从“主题催化”转向“技术拐点验证”的关键窗口。可回收火箭技术的突破是商业航天迈向规模化商业运营的关键拐点。产业逻辑将沿着“可回收火箭降本、卫星星座加速部署、空天地一体化网络形成、下游应用场景拓展”的主线逐步展开。

在上市公司中，上海瀚讯作为G60星座通信分系统的承制单位，不仅研制并交付了卫星通信载荷，还提供了信关站、卫星通信终端等相关配套设备。电科蓝天的宇航电源业务则主要包括空间太阳电池阵、空间锂离子电池组及电源控制设备等核心产品，为各类航天器提供能源保障。

焦炭现货价格年内第十次上调，市场供需格局趋紧

据徽声在线报道，近期焦炭现货价格开启了年内第十轮上调行情。叠加高温天气与高能耗产业用电需求的增加，动力煤库存去化速度明显加快。在供给端方面，主产区安监的常态化限制了违规超产行为的发生，同时主要出口国收紧配额也进一步加剧了行业供需格局的紧平衡状态。

山西证券表示，电煤价格已进入合理区间，供应克制且旺季煤价具备支撑。随着淡旺季的切换，迎峰度夏期间煤炭股的交易重心或逐步从炼焦煤转向动力煤或煤电一体方向。中报季市场交易风格侧重业绩表现，煤炭股在经历调整后具备修复基础。

在相关公司方面，晋控煤业的主要产品是动力煤，广泛应用于电力、水泥和建材等行业。公司以开采优质动力煤炭而闻名，拥有稳定的客户基础和良好的市场信誉。昊华能源则主要从事煤炭和甲醇的生产与销售业务，以及铁路专用线运输业务。其核心业务为煤炭生产与销售，产品以动力煤为主，主要供应电厂燃料使用。公司依托“煤矿+物流+贸易”的产业格局形成了煤炭生产、铁路发运、商贸销售一体化的运营体系。

OCS技术或成下一代智算中心网络构建的基石

随着当前AI大模型向十万亿级参数的跃迁发展，传统电交换机的物理瓶颈已无法支撑超大规模集群的进一步发展。而3DMEMS、SDN调度等技术的成熟则使OCS（OpticalCircuitSwitch）即“光交换机”达到了商用标准。机构认为全光化已成为算力网络明确的演进方向，而OCS则有望成为下一代智算中心网络构建的核心底座。

OCS通过全光直通传输技术彻底摒弃了传统电交换机的光-电-光转换流程，使得单节点转发时延压缩了95%以上，整机功耗降低了50%-95%。同时其带宽不受电芯片工艺限制，可平滑适配多代高速光互联需求。此外OCS还具备拓扑可重构、协议透明、运维成本低等优势，可完美匹配万卡级AI集群的核心需求。浙商证券指出从长期来看硅光波导技术将成为OCS的核心演进方向。英伟达已投资硅光OCS初创公司nEye布局该路线，叠加OCP推动的行业标准化进程将进一步降低技术门槛并加速OCS在超大规模AI集群中的全面普及。

在上市公司中，光库科技在光通讯领域重点开发了海底光网络光纤馈通器（密封节）、OCS设备中相关MXN高精度多维光纤阵列等系列产品。其全资子公司武汉光库还从事OCS代工业务。腾景科技则与MEMS、压电陶瓷方案的OCS整机厂商建立了合作关系，部分产品计划在下半年实现批量交付。