算力紧张！谷歌限制Meta调用Gemini模型｜AI产业动态速递

截至6月29日股市收盘，A股市场三大主要指数均呈现上涨态势，其中半导体设备板块表现尤为抢眼。科创芯片ETF（588290）涨幅高达5.27%，机器人ETF（159039）也有0.21%的微涨；科创创业人工智能ETF（588470）上涨2.21%，而创业板人工智能ETF（159279）的换手率更是超过了16%，显示出市场交投的活跃程度。在个股方面，机器人股价飙升18.92%，寒武纪、海光信息、中芯国际也分别有1.65%、2.88%、1.51%的涨幅。

与此同时，港股市场也传来捷报，港股通恒生科技ETF（520840）上涨3.39%，港股通信息技术ETF（513240）上涨2.30%。在个股表现上，腾讯控股上涨2.04%，华虹宏力涨幅达到7.76%，美团-W也有5.29%的上涨。

隔夜美股市场同样表现不俗，三大指数集体收涨。纳斯达克指数涨幅为2.07%，道琼斯指数上涨0.59%，标普500指数上涨1.17%。在科技股方面，多数股票呈现上涨趋势，特斯拉涨幅超过8%，SpaceX涨幅超过7%，谷歌涨幅超过4%，而超微电脑则跌幅超过8%。在半导体设备与材料、计算机硬件领域，涨幅尤为显著，费城半导体指数涨幅超过3%，科磊涨幅超过11%，应用材料涨幅超过10%，阿斯麦涨幅接近5%。存储概念股也多数上涨，西部数据涨幅超过11%，美光科技涨幅超过1%。

在消息层面，有报道指出谷歌已经开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用。原因是Meta的算力需求已经超出了谷歌现有的承载能力，这一供给受限的情况直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作不得不被迫推迟。这一举措也直观地暴露出算力供给仍然是人工智能产业发展的核心瓶颈。尽管谷歌持续加大在AI基础设施上的投入，但仍然无法确保有足够的算力来应对市场激增的需求。

针对这一情况，相关机构表示，AI浪潮的兴起正在推动算力建设的发展，进而带动存储、PCB、MLCC等环节的需求增长。同时，国产技术创新也为AI芯片、先进封装等领域创造了新的机遇。在成熟领域，产能的扩充也提振了半导体设备及材料的需求，整个行业呈现出积极的发展态势。

此外，机构还指出，功率半导体行业正受益于AI及电源管理需求的增长而迎来景气回升。特别是那些适配英伟达800VDC高压架构的1200VSiC/MOS产品的研发与量产厂商，有望率先受益。国内功率器件厂商在相关技术领域的布局领先，将充分受益于这一行业的增长趋势。

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