字节跳动或大举采购国产AI芯片！天数智芯有望成第三大GPU供应商

在今日早盘交易时段，半导体设备板块展现出了强劲的活力，截至9:46，科创芯片ETF（588290）的涨幅达到了0.78%。回顾上一个交易日的数据，该基金在过去30天内的累计涨幅更是高达18.40%，显示出其强大的上涨动能。在成分股方面，杰华特以7.11%的涨幅领跑，芯原股份、盛美上海、海光信息以及寒武纪也分别有4.07%、4.10%、2.69%和1.11%的涨幅，共同推动了板块的上行。

与此同时，另一只备受关注的ETF——港股通信息技术ETF（513240）也表现出色。该基金重仓港股半导体产业，硬件含量高达75%，且不含互联网成分。其跟踪的指数在近5日内涨幅超过了6%，显示出港股半导体板块的强劲势头。

在消息面上，字节跳动数据中心的建设进展再次成为市场关注的焦点。据行业人士透露，字节跳动正在与天数智芯进行深入洽谈，计划采购至少5万颗AI芯片，这些芯片将主要用于推理工作。据了解，此次洽谈的供货芯片是天数智芯的智铠系列云端推理GPU，而训练场景则将使用天垓系列。如果这笔交易能够顺利达成，天数智芯将成为继华为和寒武纪之后，字节跳动的第三家GPU供应商。不过，对于这一消息，字节跳动和天数智芯方面均暂未发表任何回应。

针对当前的市场形势，相关机构表示，AI产业化的加速推进以及国产替代的浪潮正在推动科技成长主线的发展。随着AI应用从训练阶段转向大规模推理阶段，全球对算力的需求持续爆发，半导体行业因此迎来了双重红利。其中，AI芯片、光模块等领域将维持高景气状态。同时，具身智能、卫星互联网等新兴技术的加速商业化落地，也为机器人核心零部件等相关产业带来了订单增长的机会。此外，模拟芯片、消费电子等非AI板块也可能存在估值修复的空间。因此，投资者应重点关注AI算力、半导体、具身智能等领域的发展动态。

机构进一步指出，全球AI产业链正呈现出海外与国产双轨并行的发展态势。在海外，AI领域以硬件制造为主导；而在国内，AI则更加聚焦于芯片设计与半导体制造。这两大方向均受益于人工智能技术迭代带来的产业升级需求，产业链各环节的龙头企业有望持续受益于行业的增长红利。因此，对于投资者而言，把握这两大方向的发展机遇，将有望获得可观的回报。

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